Manual Técnico - Migração de Contatos

O que é o Módulo de Migração?

A aba de Migração de Contatos é o portal de entrada para trazer sua base de dados histórica (de sistemas antigos como o RD Station ou planilhas do Excel) para dentro da plataforma Zapeia de forma unificada.

Uma vez migrados para cá, esses leads aparecerão na tela de Contatos e poderão ser alvo de Campanhas na tela de Disparos.

Selecionar Empresa Destino

Na coluna da esquerda, a primeira ação exigida é o menu suspenso Selecionar Empresa Destino.

Como o Zapeia é uma plataforma SaaS multitenant, você (como administrador global) pode migrar as bases de dados de qualquer um dos seus clientes individualmente. É vital selecionar a empresa correta para não misturar os leads do Cliente A na base do Cliente B.

O Componente de Upload

Logo abaixo da seleção de empresa, está o bloco de upload (Drag and Drop). Basta arrastar o seu arquivo do computador para dentro da área pontilhada com o ícone da nuvem.

Separador por Vírgula

O sistema do Zapeia não aceita arquivos XLSX ou XLS. O formato obrigatório é o CSV (Comma Separated Values) e os dados devem ser separados por vírgula simples, não ponto e vírgula.

O painel lateral direito exibe um bloco de código simulando o padrão correto:
5511988887777,Maria Souza,2024-01-20

Ordem Obrigatória das Colunas

O seu CSV precisa ter exatamente 3 colunas, impreterivelmente nesta ordem:

1. ID WhatsApp: Apenas os números, sempre incluindo o código do país (ex: 55 para Brasil), o DDD da região (ex: 11) e o número do celular. Nada de espaços ou traços.

2. Nome: O nome que o robô de IA usará para personalizar o atendimento.

3. Data Criação: Essencial para manter o histórico original do lead. Deve seguir o padrão universal Ano-Mês-Dia (YYYY-MM-DD) ou Dia/Mês/Ano.

Alergia a Cabeçalhos

Preste atenção no bloco de alerta azul no canto inferior direito.