Manual Técnico

O que é o CRM Zapeia?

O CRM (Customer Relationship Management) é o painel onde a sua equipe comercial ganha uma visão panorâmica e visual de todo o ciclo de vida do cliente.

Utilizando a metodologia Kanban, as conversas ativas se transformam em "Cards" (cartões) que transitam da esquerda para a direita conforme a negociação avança, garantindo que nenhum negócio seja esquecido na caixa de entrada.

Colunas e Estágios

O funil de vendas é dividido em colunas com formato de seta (indicando fluxo contínuo). Cada coluna representa um estágio da negociação.

Na visualização padrão, temos estágios progressivos: 1. DESCOBERTA (Laranja), 2. INTERESSE (Amarelo), 3. QUALIFICAÇÃO (Azul Claro) e 4. CLIENTE (Verde).

Transição Automática vs Manual

O diferencial do Zapeia é que o robô de Inteligência Artificial é capaz de arrastar o lead automaticamente entre as colunas baseando-se no contexto da conversa.

Por exemplo: Se o cliente demonstrar intenção real de compra no chat, a IA muda o card dele de "Descoberta" para "Qualificação" sozinha. É claro que a equipe humana também pode arrastar os cards manualmente usando o mouse (Drag and Drop).

Estrutura do Card

Olhando para o card da cliente Ana Clara Soares na coluna "Descoberta", notamos que ele agrupa as informações essenciais de contato sem que você precise abrir a conversa.

O card exibe o nome, as iniciais de avatar, o telefone e a tag de roteamento azul identificando o departamento ("Comercial").

Tags de Alerta e SLA

O CRM do Zapeia incorpora métricas de urgência nativas. Note a tag vermelha 🔔 URGENTE inserida no card.

Abaixo do telefone, o contador temporal alerta: há 14 dias. Isso indica o tempo em que o lead está estagnado nesta mesma etapa ou sem contato. Cards envelhecidos prejudicam a meta de vendas e devem ser abordados pela equipe o quanto antes.

Visão de Gestor

No canto superior direito, os botões Por Etapa (visão atual em colunas de funil) e Por Departamento permitem alterar completamente o layout do Kanban.

Se você alterar para "Por Departamento", as colunas deixarão de ser "Descoberta/Qualificação" e passarão a ser "Suporte/Comercial/Financeiro", permitindo ver quantos tickets cada setor possui abertos simultaneamente.

Filtro de Departamentos

O menu suspenso Todos os departamentos permite limpar a tela, focando a visão do gerente apenas no funil da equipe de Vendas ou do time de Sucesso do Cliente, isolando as métricas e reduzindo a poluição visual.